正文|江户川柯镇恶
消息来源|技术告诉订单
5月25日，美团发布了2020年Q1财务报告，收入167.5亿元，同比下降12.6%，净亏损2.16亿元，同比收窄，环比下降40%以上。
其中，Q1日均餐饮外卖交易量同比下降18.2%，餐饮外卖业务交易量同比下降5.4%。与第四季度相比，美团外卖下降了近40%。
疫情期间，美团曾因佣金上涨而被推到风口浪尖，1-3月餐饮外卖收入下降11.4%，压力很大。
首先，外卖业务疲软，美国代表团的长期增长潜力受到质疑
从以往的财务报告来看，虽然餐饮外卖业务的毛利率相对较低，但却是美团的主要收入，市场想象力也较大，被视为美团的核心业务，也决定了美团整个系统的粘度和未来。
在Q1的财务报告中，美团外卖的佣金收入占餐饮外卖总收入的90.23%，也就是说，是用流量来实现的，并且爆发叠加了情感冲突，导致美团的舆论危机。
中国的外卖行业是一种两极格局，要么是这样，要么是那样。这种流行病就像一个加速器，可以放大很多东西。
易观国际发布的《互联网餐饮外卖市场年度分析2020》显示，2020年第一季度，当地生活服务业的整体交易量明显下降，但在疫情中后期，饥饿的活跃商户和活跃用户的恢复速度明显领先于其他平台。
从图中可以看出，就商户而言，美国集团的外卖月增长率为10.6%，而饥民的月增长率为21.8%；在用户方面，美团的外卖增加了18.6%，而当它饿的时候，外卖增加了39.4%。
这也意味着疫情已经不可避免地影响了当地的生活服务，而且疫情过后的恢复情况比饥民还要糟糕。
当然，这一原因的形成与两者在流行期间的战略差异有关。例如，虽然他们都推出了非接触式外卖服务，美团的佣金并没有下降，而是在疫情期间上升，这导致许多商家联合抵制美团。然而，当他们饥肠辘辘时，他们连续四次向商家提供佣金减免，宣布来年每天将为商家带来1亿人次的访客，并继续将佣金维持在低于行业3%~5%的水平。
社会黑天鹅事件肯定会对行业产生一定的影响，但它对美团更大的意义在于它创造了一个极端的生存环境，给美团一个反思的视角。
这样，美团的弱点在疫情中被彻底暴露出来。
经历过千团大战的美团，其核心优势在于流程，得益于微信生态的祝福。它将商家和用户与流程捆绑在一起，形成一个良性循环，然后从中截取一些利润。
本质上，这是一种“收税”的交通思想。美团的流量很难获得，高成本的流量必须以高单价出售，所以只能通过类似竞价排名的机制出售。在这种模式下，商家以高价购买流量，但从本质上讲，和尚多肉少，从长远来看，这对大多数中小卖家不利，也无助于整个市场的增长。
尤其是最近几年，cmnet的红利正在消退，商家和用户的库存也在减少。美团要想保持利润增长率，只能在这个周期征收更多的“税”，这与商家和用户的利益相冲突。
美团Q1财务报告数据显示，美团交易用户数量为4.486亿，同比增长8.9%，较19季度的4.505亿减少190万。然而，根据QuestMobile发布的《2020中国挪动互联网春季大报告》数据，2020年3月，cmnet的用户数量超过了11.56亿。同时，每月平均每日使用时间长达7.2小时，增长28.6%。
也就是说，美团没有迎合这种流量上升的趋势，用户的粘性正在进一步下降。
然而，流动本身是一种可消耗的资源，它最大的魅力在于保持和自我生成
因此，为了保持平台盈利，平台利用了疫情期间大家对平台销售的依赖，商家不堪重负，遭到了广东餐饮服务行业协会的抵制。
在不断变化的趋势下，越来越多的商家和用户转向了竞争对手的怀抱。3月份新开的书店数量是春节前的20倍，妇幼用品、社区生鲜、3C电器、宠物超市、药店等类别的新业务数量同比增长200%以上。
这种“不正常”的现象，美国代表团应该予以关注和反思。这种过去依靠交通来收税的方式还会继续吗？虽然疫情会过去，但长期增长的逻辑被推翻了吗？
其次，在后流行病时代，当地生活发生了质的变化，美国群体害怕落后
当然，美团的流动仍是其主要优势之一，惯性仍将推动其前进，但没有哪家公司会永远站在大集团利益的对立面。商家和乘客无休止的抵制以及商业用户的减少给美团敲响了警钟，找到B方向将是一个重要问题。
我们认为，当地的生活服务将有三个变化：
首先，直播和私人领域的流量将会上升，当地生活将会走出自己的“一亩三分地”。
现场交付是过去两年的热门话题。2018年，淘宝网现场配送的配送规模超过1000亿元，同比增长400%。2019年，GMV的淘宝双11的现场送货量达到200亿元，呈现出强劲的爆炸式增长。
疫情过后，各种跨境直播，如携程、格力等。曾经在热门搜索，这也带来了很多成就。梦洁股份有限公司凭借“网红带货”的理念，大肆宣传其八板公司，市值直接翻番。
现场直播似乎与当地的生活服务没什么关系，但各种平台上流行的“吃和播”实际上代表了它的需求。直播的魅力不在于视频本身，而在于三维互动。
订购服务是一种高频率的积极消费行为，大多数用户都有“选择困难”。直播形势的最大变化是变被动为主动。
在这方面，我们可以参考支付宝和饥饿测试。在疫症流行期间，出现了“三千万人看李佳琪吃饭，五分钟内播完第一集，带来几千万货”和“小龙坎十分钟内卖了几万个自热火锅”等现象。另一个例子是为期一周的“一秀瑜伽”现场直播。新开设的账户已经积累了一万多名粉丝。舞蹈业务“Xi舞”通过直播实现了课程的跨区域覆盖，网上课程也销售到了新疆和贵州.
除了直播，私有域名流量也将成为新的增长点。
在疫情期间，基于社区的平台如“繁荣和优化”迅速崛起，这是主要的私人领域的交通。当流量达到高峰时，依靠社区的私有域名流量成为一个亮点。微信和支付宝都有自己的小程序系统，帮助商家开发和运营，这实质上是一种私人领域流量的变化。饥饿还在为企业建立一个数字智能平台，为企业提供一套创新、会员制度和智能营销的工具，这为疫情后的复苏做出了巨大贡献，也意味着企业除了平台流量之外，还会更加关心这些事情。
第二，打破传统界限，跨越平台和行业的迂回能力将成为一支“常规军队”。
根据美团的财务报告，在最近的几个报告期里，通过手机和微信给美团带来的流量增长几乎停滞不前。在疫情期间，互联网用户的规模有所增加，但它去了微信群、微信小程序、支付宝，饥肠辘辘，喋喋不休。美团不仅没有享受任何奖金，反而支付了佣金，因为它急于稳定利润，这引起了商家的不满。
因此，疫情后的共同流动和跨平台合作将是一个重要的能力和趋势。
例如，饥饿和支付宝的数字生活开放平台形成了合力，将流量的劣势转化为优势，实现了平均每天1亿的活跃流量，超过了1000万
如果它仅仅依靠饥饿本身，它很可能会像美国代表团一样处于一种向下流动的状态，无法在流行病期间获得一波交通红利。然而，通过支付宝提供的“公有领域和私有领域”的整合运作，如Hello bicycle，将会打开更多的城市服务场景，形成一股新的增长力量，对抗疫情期间的恶劣环境。对于饥饿的人来说，这是一个“惊喜士兵”。在那之前，每个人都没想到战争还会这样打。
未来，这种“奇兵”应该正常化，比如，滴滴打车将成为“正规军”。
对于美团来说，应该考虑的是，除了在当地生活和服务之外，除了莫比克和微信九宫格，还有哪个地方可以充当“流动水库”，在战斗时绕道而行？
第三，集团军式降维攻击可能给行业带来新的洗牌机会。
从过去几年的竞争历史来看，美团一直热衷于整合本地生活服务中的各种连锁店，从依靠微信到与公众评论合并，再到收购mobike，甚至推出在线汽车和充电宝服务，所有这些都在增强其“群体作战能力”。
王星是一个不断进取的企业家。他知道互联网的安全边际在哪里，以及外卖业务的高频特性，这使得以它为中心的集团运营更容易形成。携程和饥饿等竞争对手。要么是已经深入这个渠道很多年了，而且酒店业务和旅游业务都整合成了一个整体，要么是有阿里经济在他们背后依靠，和各种格式形成一个联合力量一起进行降维攻击。
近年来，美团煞费苦心地将各种形式更紧密地结合在一起，甚至变成了“黄色”，这实际上是集团化经营的布局。然而，从这份财务报告和疫情爆发后的表现来看，它所面临的形势仍然十分尴尬。无论如何整合，别人也有自己的底牌。即使他们收集食物、饮料和游戏，他们仍然不能跳出当地生活产业的圈子，而且他们不知道他们的对手的哪种产品有一天会越过边境刺伤他们。
另一方面，如果你饿了，阿里经济作为中国的两极互联网之一，在接触用户和商家方面有着天然的优势，在调动资源方面有着更强的能力，在扩大市场容量方面有着天然的优势。然而，从目前的进展来看，当你感到饥饿时，要通过各种渠道需要一些时间，商家和消费者需要慢慢感受到变化。然而，从中期和长期来看，降维攻击将是一个必须做好准备的高概率事件。
结论
作为本土生活的巨人，美团也代表了本土生活服务模式的大方向，市场价值100亿元，市场价值1000亿元。站的高度不同，竞争的角度应该更复杂。
这种变化正在流行病中酝酿，危机在微妙之处爆发。
一方面，疫情加速了行业的变化，商家和用户在两者之间做出了选择。另一方面，数字化升级浪潮是大势所趋。继交通规模之后，地面效率的竞争也将成为下一个大方向。
上帝回归上帝，凯撒回归凯撒。如何平衡“税收”模式和如何拥抱数字化趋势是美国代表团必须考虑的问题。
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曾令明
钛媒体、平图和每个人都是许多风险投资和技术网站的前十名作者，如产品经理；
2名老虎奖评委；
3作者：[移动互联网新常态下的商机]和其他畅销书作者；
近十种报刊杂志的特约评论员，如4 《中国经营报》 《商界》 《商界评论》；
5近80名专栏作家，如钛媒体、36kr、老虎嗅嗅、界面和新闻；
6“大脑艺术家”(大脑工匠)的概念现已演变成“自我媒体”，并成为一个行业；
7.腾讯全媒体集团名誉导师，多家智能科技公司的通信顾问。